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Crédit Agricole

1° operatore europeo nel risparmio gestito.

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Rating 01.03.2019
S&P Global Ratings A+
Fitch Ratings A+
Moody's A1
DBRS AA (low)

Una consulenza di valore

 

  • Un Gestore dedicato che segue nel tempo le tue esigenze di investimento
  • Analisi completa del portafoglio
  • Monitoraggio dell’adeguatezza e diversificazione del portafoglio
  • Rendicontazione dettagliata e chiara della composizione del portafoglio

 

Analisi della tua situazione finanziaria e dei tuoi obiettivi

Un dialogo costante con il Gestore dedicato per offrirti un servizio personalizzato, in linea con le tue aspettative e il tuo profilo di rischio

Elaborazione del Portafoglio

Con il tuo Gestore puoi costruire un portafoglio ottimale in termini di diversificazione e composizione, per rispondere ai tuoi obiettivi di pianificazione finanziaria.

Monitoraggio costante

Monitoraggio costante e quotidiano del rischio del portafoglio del cliente per dare un quadro immediato sulla coerenza degli investimenti con il profilo finanziario. L’indicatore di qualità dà l’idea immediata dell’efficienza del portafoglio, in base alle caratteristiche del portafoglio e alla sua composizione

Un’ampia scelta di soluzioni di investimento, anche sostenibili

A tua disposizione le migliori soluzioni di investimento  disponibili sul mercato, che rispondono anche ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) per conciliare criteri finanziari e responsabilità sociale in un’ottica di rendimento sostenibile.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Quanto riportato è puramente indicativo e non esaustivo circa le caratteristiche del servizio prestato. La vendita dei prodotti e dei servizi è soggetta alla valutazione della banca. Per una scelta di investimento informata, prima di sottoscrivere un prodotto finanziario, un prodotto assicurativo finanziario o un servizio di investimento, si raccomanda di leggere con attenzione la documentazione informativa disponibile in filiale o sul sito della banca, della SGR o della compagnia, per conoscere le caratteristiche, i rischi e i costi dell'investimento.